Двухсерийный широкоформатный фильм по мотивам романа Петра Проскурина «Судьба» является продолжением фильма «Любовь земная» (1974).
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вся страна встала на защиту своей Родины. Захар Дерюгин (Евгений Матвеев) уходит на фронт по мобилизации. Немецкие танки входят в Гусищи. С первых же дней фашисты начинают грабить местное население. За отказ сотрудничать с фашистами сестру Захара расстреливают. Фашисты угоняют советских детей в Германию.
Старший сын Дерюгина убит фашистами при попытке сбежать в лес.