Исторический фильм о талантливом полководце Тимофее Шаповалове. Воинская жизнь его начинается еще в царской армии во время Первой Мировой. Участвует в битвах на Халхин-Голе. В это время он знакомится с девушкой Ксенией, она помогает ему, получившему ранение, и вскоре они женятся. После рождения сына Тимофею Петровичу приходится уехать в академию, оставив семью в части. Супруга Шаповалова страдает, у них начинаются конфликты, и, заболев, она умирает от неизлечимой болезни.
В это же время Шаповалова ранят,