Фильм снят по биографии первого советского космонавта Юрия Гагарина. В основе сюжета судьба юного Юры, познавшего войну и фашистскую оккупацию.
В семье Гагариных родился Юра Гагарин. В 1941 году вся страна встала на защиту своей Родины от фашизма. Юра учится в школе и мечтает стать лётчиком. На болоте, возле села Глушино, сел сбитый советский самолёт. Враг рвётся к Москве. Нацисты вошли в село и принялись грабить население. Семью Гагариных выгнали из дома. Во дворе устроили мастерскую для ремонта немецких машин.